Eine runde Beratung dreht sich um Sie. 

Unsere Rundum-Beratung ist eine vollständige Erfassung ihrer Risiken und Durchsprache aller Absicherungsmöglichkeiten. 

Die verschiedenen Lebensrisiken und Versorgungssituation hängen miteinander zusammen. Erst ein Komplettbild lässt Empfehlungen zu, die wirklich aufeinander abgestimmt sind. Einzelabsicherungen bei verschiedenen Beratern ist Stückwerk und führt oft zum Doppelt- oder zum Nicht-Versichert-sein.

Bei einer wertvollen Rundum-Beratung nehmen wir uns Zeit. Es geht um den Aufbau einer langfristigen Begleitung und nicht um den schnellen Vertragsabschluss. So raten wir von manchen Verträgen konkret ab und suchen nach den Produkten, die Ihnen am besten passen. 

Ziele der Rundum-Beratung 

  • Überblick verschaffen
    - über die bestehenden Versicherungen
    - über mögliche Gefahren
  • Aufdecken von unnötigen oder doppelten Versicherungen 
  • Preisüberprüfung: gibt es Einsparpotential
  • Schließen von Lücken im Versicherungsschutz
  • Bewusstes Entscheiden, was versichert werden soll und wo man selber das Risiko tragen will

 

 

Ablauf 

Eine Rundum-Beratung erfolgt meistens in mehreren Schritten und zumeist in zwei Terminen.

  1. Risikoanalyse anhand von Fragebögen
  2. Sichten und Ordnen der bestehenden Versicherungsunterlagen
    Hierzu nehmen wir in der Regel Ihren Versicherungsordner mit in unser Büro und arbeiten ihn in Ruhe durch.
  3. Rückgabe des Ordners und Übergabe der erstellten Versicherungsübersichten
  4. Durchsprache der Optimierungsmöglichkeiten

 

 

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